Ø熟悉公司相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、公司資訊系統(tǒng)和交易終端,獲取公司相關(guān)資訊信息,及時(shí)為客戶提供資訊服務(wù);
Ø制定客戶服務(wù)計(jì)劃,全面了解服務(wù)客戶基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資知識(shí)、投資經(jīng)驗(yàn)及投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況;
Ø協(xié)助制定落實(shí)客戶個(gè)性化資產(chǎn)配置方案并持續(xù)跟蹤;
Ø合規(guī)展業(yè),符合公司適當(dāng)性要求;
Ø營業(yè)部安排的其他工作。
Ø全日制本科及以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè);
Ø具有較扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí);
Ø具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;
Ø具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶開發(fā)能力;有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個(gè)人信譽(yù);
Ø具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,能承受一定的工作壓力;
Ø研究生學(xué)歷、通過基金從業(yè)資格考試或投資顧問勝任能力考試者優(yōu)先、具有會(huì)計(jì)證或通過司法考試者、ppp等項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者以及相關(guān)社會(huì)資源者優(yōu)先考慮。
(注:根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)要求,該崗位錄用員工必須通過證券業(yè)從業(yè)人員資格考試后方可入職,如您目前尚未通過相關(guān)考試,請(qǐng)盡快備考。)