理財經(jīng)理
專業(yè)要求:
金融學(xué)類,市場營銷類
工作職責(zé):
主要負(fù)責(zé)財富及以上客戶(AUM月日均10萬及以上)建設(shè)、維護(hù)與提升工作;為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置等服務(wù),提升本行財富業(yè)務(wù)規(guī)模和營業(yè)收入。具體職責(zé)如下:
1.本機構(gòu)財富及以上客戶開發(fā)工作。
2.本機構(gòu)財富及以上客戶的經(jīng)營維護(hù),為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化服務(wù),提高客戶滿意度和忠誠度,保持客群穩(wěn)定增長。
3.提供資產(chǎn)配置方案及理財規(guī)劃,提高客戶持有本行產(chǎn)品的數(shù)量,提升客戶粘性。
4.更新維護(hù)客戶信息,確保客戶信息的完整性和準(zhǔn)確性。
5.理財經(jīng)理其他相關(guān)職責(zé)。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、營銷等相關(guān)專業(yè);
2.2年以上的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗,具有商業(yè)銀行同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.持有銀行、保險、基金從業(yè)資格證,持有CFP、AFP、CHFP等相關(guān)理財證書優(yōu)先;
4.符合監(jiān)管部門、中國人壽集團(tuán)和廣發(fā)銀行履職回避管理的相關(guān)規(guī)定;
5.從業(yè)記錄良好,符合銀行監(jiān)管部門要求的任職資格條件。
