貴賓理財經(jīng)理
崗位職責
1.負責貴賓客戶拓展與經(jīng)營,通過專業(yè)化經(jīng)營流程,進行貴賓客戶的資產(chǎn)配置,,并向上輸送私人銀行客戶。
2.負責對我行貴賓客戶提供財富管理服務,向客戶提供專業(yè)的財富管理規(guī)劃,全方位滿足客戶資產(chǎn)配置需求。
3.負責做好貴賓客戶日常關系維護工作,通過與貴賓客戶建立長期、穩(wěn)定的關系,提高客戶滿意度和忠誠度,保證貴賓客戶服務的連續(xù)性,提升客戶貢獻度。
4.負責風險防范工作,嚴格執(zhí)行相關經(jīng)營政策、操作程序,做好個人客戶信息的保密工作,積極防范風險,維護銀行與客戶權益。
任職資格
1. 具有良好的職業(yè)道德,遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;
2. 具有國家認可的全日制本科及以上學歷;
3. 年齡35周歲以及下;
4. 具有2年及以上的商業(yè)銀行工作經(jīng)歷或與錄用崗位相匹配的工作經(jīng)驗;
5. 符合履職回避的有關規(guī)定;
6. 具備理財、基金從業(yè)資質,持有AFP、CFP等資質優(yōu)先。
私人銀行客戶經(jīng)理
崗位職責
1.負責私人銀行層拓展與經(jīng)營,結合日?蛻艄芾砉ぞ撸鋵嵥饺算y行客戶經(jīng)營服務標準動作。
2.負責向中信銀行高凈值客戶提供綜合金融服務,針對所管理的客戶編制資產(chǎn)配置方案或者財富傳承方案,經(jīng)私人銀行投資顧問審核后向客戶出具資產(chǎn)配置報告并負責向客戶解讀,對資產(chǎn)配置報告的執(zhí)行情況進行定期檢視等。
3.執(zhí)行總分行私人銀行部發(fā)起的重點活動,包括各類產(chǎn)品銷售競賽、客戶營銷活動、增值服務和權益兌換、五大俱樂部等。
4.在私人銀行客戶營銷服務中落實消費者權益保護工作,嚴格執(zhí)行相關經(jīng)營政策、操作程序,做好個人客戶信息的保密工作,積極防范風險,維護銀行與客戶權益。
任職資格
1. 具有良好的職業(yè)道德,遵紀守法、誠實守信,無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;
2. 具有國家認可的全日制本科及以上學歷;
3. 年齡35周歲以及下;
4. 具有2年及以上的商業(yè)銀行工作經(jīng)歷或與錄用崗位相匹配的工作經(jīng)驗;
5. 符合履職回避的有關規(guī)定;
6. 具備理財、基金從業(yè)資質,持有AFP、CFP等資質優(yōu)先。

原標題中信銀行
文章來源:https://job.citicbank.com/
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