私行客戶經(jīng)理
職位描述
1、合規(guī)辦理個人客戶開戶、簽約以及私行個人客戶的理財?shù)确乾F(xiàn)金業(yè)務(wù);
2、為私行個人客戶或潛在私行個人客戶提供全面的理財咨詢服務(wù),通過了解個人客戶需求,有針對性地提供個人金融產(chǎn)品和服務(wù);
3、認(rèn)真分析私行個人客戶的投訴和建議,查找不足,研究解決方案,了解并不斷提升私行個人客戶滿意度;
4、完善個人客戶檔案,為后期深層營銷工作做好基礎(chǔ)工作;與個人客戶建立長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。
任職要求
1、遵紀(jì)守法、誠實守信;
2、具有國家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷;
3、年齡35周歲及以下;
4、具有2年及以上財富業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,有大型銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、熱愛財富業(yè)務(wù),熟知網(wǎng)點廳堂崗位業(yè)務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范,熟練掌握經(jīng)濟、金融知識及銀行、證券、基金、保險、貴金屬等金融產(chǎn)品知識;
6、具備較強的責(zé)任心,能獨立完成客戶開發(fā)和維護工作,能夠根據(jù)私行客戶個人、家庭的綜合金融需求制訂綜合金融服務(wù)方案,為客戶提供專業(yè)金融服務(wù);
7、取得相關(guān)資質(zhì)證書,包括但不限于銀行從業(yè)資格證、基金銷售人員從業(yè)資格證、金融理財師資格證(AFP/CFP),私人銀行家(CPB)、CFA、FRM等;
8、符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
貴賓理財經(jīng)理
職位描述
1、合規(guī)辦理個人客戶開戶、簽約以及貴賓個人客戶的理財?shù)确乾F(xiàn)金業(yè)務(wù);
2、為貴賓個人客戶或潛在貴賓個人客戶提供全面的理財咨詢服務(wù),通過了解個人客戶需求,有針對性地提供個人金融產(chǎn)品和服務(wù);
3、認(rèn)真分析貴賓個人客戶的投訴和建議,查找不足,研究解決方案,了解并不斷提升貴賓個人客戶滿意度;
4、完善個人客戶檔案,為后期深層營銷工作做好基礎(chǔ)工作;與個人客戶建立長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。
任職要求
1、遵紀(jì)守法、誠實守信;
2、具有國家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷;
3、年齡32周歲及以下;
4、具有2年及以上財富業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,有大型銀行、對標(biāo)銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、熱愛財富業(yè)務(wù),熟知網(wǎng)點廳堂崗位業(yè)務(wù)流程和服務(wù)規(guī)范,熟練掌握經(jīng)濟、金融知識及銀行、證券、基金、保險、貴金屬等金融產(chǎn)品知識;
6、具備較強的責(zé)任心,能獨立完成客戶開發(fā)和維護工作,能夠根據(jù)貴賓客戶個人、家庭的綜合金融需求制訂綜合金融服務(wù)方案,為客戶提供專業(yè)金融服務(wù);
7、取得相關(guān)資質(zhì)證書,包括但不限于銀行從業(yè)資格證、基金銷售人員從業(yè)資格證、金融理財師資格證(AFP/CFP),私人銀行家(CPB)、CFA、FRM等;
8、符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
私人銀行投顧
職位描述
1、負責(zé)為私行客戶提供“個人+家庭+企業(yè)”的全方位服務(wù),根據(jù)私行客戶經(jīng)營周期、職業(yè)特點等,量身定制投資規(guī)劃、資產(chǎn)配置、家族傳承與治理解決方案,提供全方位、個性化、私密性的綜合財富管理服務(wù);
2、負責(zé)私人銀行客戶的拓展、經(jīng)營、維護和提升,組織、落地私行客戶活動,做好活動邀約、回訪等工作;
3、深入了解境內(nèi)外宏觀經(jīng)濟與政策、股票、債權(quán)、商品等資本市場形勢,形成清晰的資產(chǎn)配置邏輯體系與市場觀點并傳遞給客戶;
4、負責(zé)私人銀行非金融服務(wù)及品牌服務(wù)的營銷推廣工作。
任職要求
1、遵紀(jì)守法、誠實守信;
2、具有國家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷;
3、年齡32周歲及以下;
4、具有2年及以上財富業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,有大型銀行、對標(biāo)銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、熱愛財富業(yè)務(wù),熟練掌握經(jīng)濟、金融知識及銀行、證券、基金、保險、貴金屬等金融產(chǎn)品知識;
6、具備較強的責(zé)任心,能獨立完成客戶開發(fā)和維護工作,有一定數(shù)據(jù)分析及方案設(shè)計能力,能夠根據(jù)私行客戶個人、家庭的綜合金融需求制訂綜合金融服務(wù)方案,為客戶提供專業(yè)金融服務(wù);
7、取得相關(guān)資質(zhì)證書,包括但不限于銀行從業(yè)資格證、基金銷售人員從業(yè)資格證、金融理財師資格證(AFP/CFP),私人銀行家(CPB)、CFA、FRM等;
8、符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
公司客戶經(jīng)理
職位描述
1、承接分支行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,具體落實所在機構(gòu)相關(guān)經(jīng)營考核指標(biāo);
2、維護和開拓分支行公司客戶,幫助客戶了解和選擇我行業(yè)務(wù)品種,與公司客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,提升公司客戶對分行綜合貢獻度;
3、根據(jù)公司客戶財務(wù)情況、生產(chǎn)情況等,挖掘公司客戶的產(chǎn)品及服務(wù)需求,參與制定金融服務(wù)解決方案并推動方案的落地實施;
4、深入企業(yè)進行貸前調(diào)查,準(zhǔn)確掌握企業(yè)經(jīng)營動態(tài),起草調(diào)查報告,真實、準(zhǔn)確、客觀呈現(xiàn)客戶業(yè)務(wù)需求和經(jīng)營管理狀況;
5、負責(zé)市場調(diào)研,了解市場狀況及同業(yè)情況,總結(jié)市場信息,總結(jié)、分析、掌握市場動向;
6、負責(zé)貸后管理工作,主動防范、化解可能產(chǎn)生的各類信用風(fēng)險;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求
1、遵紀(jì)守法、誠實守信;
2、具有國家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷;
3、年齡32周歲及以下;
4、具有2年及以上公司業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗,有大型銀行、對標(biāo)銀行工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、了解宏觀政策與經(jīng)濟形勢,熟悉銀行信貸管理、風(fēng)險控制等各項業(yè)務(wù)政策和制度,掌握企業(yè)財務(wù)分析有關(guān)知識;
6、具備較強的責(zé)任心、一定的風(fēng)險識別及把控能力,具有較強的學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力和團隊合作意識,能獨立完成客戶開發(fā)和維護工作;
7、符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
