[浙江]招商銀行杭州分行誠聘私人銀行客戶經理 /私人銀行投資顧問

發布時間：2013-04-26 15:23 來源：招商銀行招聘查看：次打印關閉

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招商銀行杭州分行誠聘私人銀行客戶經理 /私人銀行投資顧問

私人銀行客戶經理（申請職位）

崗位職責：

1.負責開拓私人銀行新客戶及新增客戶總資產；提升潛力客戶及客戶總資產；維護現有客戶，減少私人銀行客戶的流失以及對流失客戶的挽留提升工作；

2.負責了解客戶個性化產品和增值服務需求并達成目標；

3.根據客戶需求，在投資顧問的協助下給客戶出具投資建議書，并執行資產配置；

4.完成考核期內零售銀行相關的業務指標。

職位要求：

1．35周歲以下，金融、經管、營銷類相關專業全日制本科及以上學歷；

2．具備5年以上銀行、證券、基金、保險等相關專業工作經驗，有深厚的專業功底，持有CFP證書，同時持有CFA、CPA、注冊稅務師、律師、房地產評估師等資格證書者優先；

3．致力于從事私人銀行業務工作，具有較強的工作積極性、創造性，了解各類金融市場和金融理財產品，熟悉證券基金等相關行業；

4．為人正直、誠信，具有高度的責任心，具備較強的抗壓能力、營銷能力、協調溝通能力、語言表達能力、團隊合作精神。

私人銀行投資顧問（申請職位）

崗位職責：

1. 協助落實和督導分行對私人銀行投資顧問工作相關制度和規定的具體執行；

2. 參與客戶會談，協助和督導客戶經理的書面建議和分析報告制作、客戶資產配置和產品銷售、客戶資產跟蹤檢視等工作；

3. 熟練運用專業研究系統工具，進行有針對性的境內外宏觀經濟、政策形勢和資本、外匯及商品市場研究分析，舉辦面向客戶的市場分析、投資策略說明會；

4. 向上級主管部門集中反饋客戶的個性化投資顧問服務及產品方面需求；

5. 定期組織針對客戶經理的市場資訊、產品信息及投資顧問工作方法的學習和培訓。

職位要求：

1. 35周歲以下，國內外大學財經專業全日制本科（含）以上學歷；

2. 具備三年以上金融行業投資理財類從業經驗，同時具有一年以上銀行工作經驗。持有CFP、CFA、CPA證書、注冊稅務師、律師、房地產評估師等資格證書者優先；

3.具有較強的組織協調能力、綜合分析能力、語言表達能力；

4.熱愛投資顧問工作，為人正直、誠信，具備高度的責任心、較強的抗壓能力、協調溝通能力、團隊合作精神。

截止日期： 2013-05-31

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