2022年臺州銀行市區(qū)區(qū)域社會招聘啟事(7.25)
財富顧問崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行客戶經(jīng)理的專業(yè)學(xué)習(xí)制度,定期組織財富客戶經(jīng)理進行市場研究、產(chǎn)品解讀、財富顧問工作方法和客戶深度經(jīng)營等方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
2.協(xié)助客戶經(jīng)理開展中高端客戶業(yè)務(wù)拓展、客戶關(guān)系維護和財富顧問服務(wù),適當(dāng)提出投資建議、協(xié)助進行客戶資產(chǎn)配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
3.結(jié)合總行要求與分支行實際,策劃和落實財富管理相關(guān)產(chǎn)品推介、客戶維護等營銷活動,并做好跟蹤與反饋。
4.收集和反饋中高端客戶的個性化財富顧問服務(wù)及產(chǎn)品方面需求;對產(chǎn)品及服務(wù)提升提出合理建議。
協(xié)助和督導(dǎo)客戶經(jīng)理深化客戶經(jīng)營,促進人均產(chǎn)能、中高端客群及管理客戶總資產(chǎn)的穩(wěn)步增長。
任職要求
1、本科及以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、3年以上財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗。取得國際金融理財師專業(yè)證書的優(yōu)先。
3、具備良好調(diào)研分析能力、推動力和溝通協(xié)調(diào)能力,較好文字功底和一定風(fēng)險控制能力。